Wzrost stóp procentowych powoduje spadki na Wall Street w otczeniu ponurych perspektyw gospodarczych

Amerykańskie akcje spadały czwarty dzień z rzędu, po tym jak Fed wydał w zeszłym tygodniu jastrzębi komunikat. Rentowność obligacji wzrosła, wywołując ryzyko na całym świecie. Nastroje inwestorów pogorszyły się w związku z podwyżkami stóp procentowych przez banki centralne i słabymi danymi gospodarczymi na kilka dni przed świętami. Rentowność 10-letnich obligacji skoczyła o 11 punktów bazowych do 3,59%, najwyżej od tygodnia.

Podczas gdy nadzieje na ponowne otwarcie Chin spowodowały wzrost ceny ropy naftowej, ceny gazu spadły po tym, jak kraje UE osiągnęły porozumienie w sprawie wprowadzenia limitu cen, co dało mieszany obraz perspektyw inflacji w regionie. Jednak wszystkie główne indeksy UE zdołały zakończyć sesję na wyższym poziomie, wraz z umocnieniem pary EURUSD, co sugeruje, że warunki gospodarcze nieco się poprawiły dzięki spadkowi cen ropy i gazu w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

W Azji szerokie rynki akcji również zakończyły poniedziałek na minusie, mimo że rząd chiński wykluczył dalszą politykę stymulacyjną. Wydaje się, że ożywienie gospodarcze w Chinach to trudna droga, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatni wzrost liczby przypadków Covid, gdy większość obostrzeń została zniesiona.

Nasdaq nadal był hamowany przez rosnące stopy procentowe.  Wszystkie 11 sektorów w indeksie S&P 500 ponownie zanotowało spadek, przy czym usługi komunikacyjne, technologia i produkty konsumenckie wiodły prym w stratach, wszystkie spadły od 1,7% do 2%. Spadały akcje wszystkich gigantów technologicznych, Apple nurkował 2,1%, Amazon spadł o 3,4%, a Meta Platforms o 3,8%.

Akcje Tesli odbiły się od sesyjnego minimum na poziomie 145 i wzrpsły nieco poniżej 150 po tym, jak Elon Musk został przegłosowany, aby ustąpić z funkcji prezesa Twittera. Kurs akcji producenta EV źle zareagował na przejęcie przez Elona Twittera. Również prognozy popytu na samochody Tesli zostały obniżone wśród globalnych zawirowań.  

Akcje Disneya spadły o 4,7% na wieść, że sprzedaż biletów na najnowszy film Avatar nie spełniła oczekiwań kasowych. Film zanotował 134 mln dolarów w krajowym box office w weekend otwarcia, mniej niż oczekiwany przedział od 135 mln do 150 mln dolarów.

Ropa naftowa zyskała na optymizmie związanym z ponownym otwarciem Chin oraz na planie Bidena dotyczącym uzupełnienia amerykańskiego SPR, rozpoczynając od zakupu 3 mln baryłek ropy. Jednak odbicie cen może ponownie nasilić globalną presję inflacyjną, wysyłając rentowność obligacji wyżej i kładąc nacisk na ryzykowne aktywa.

Kontrakty terminowe na złoto nadal zniżkowały z powodu skoku rentowności obligacji i ostatniego odbicia USD. Jednak cena metalu zdołała zamknąć się powyżej kluczowego wsparcia na poziomie 1780, wykazując ruchy stabilizacyjne.

Azjatyckie rynki akcji otwarły się niżej w obliczu szerokiego sentymentu risk-off. Kontrakty terminowe na ASX spadły o 0,40%, kontrakty terminowe na Nikkei 225 spadły o 0,37%, a kontrakty terminowe na Hang Seng Index zniżkowały o 0,79%.

Kryptowaluty podtrzymywały straty, wraz ze spadkiem aktywów wysokiego ryzyka, przy czym zarówno Bitcoin, jak i Ethereum spadły do najniższego poziomu widzianego pod koniec listopada. Założyciel FTX - SBF został przetransportowany do więzienia na Bahamach.

CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.