Day Trading - przewodnik

Transakcje typu day trading sprawiają, że możesz być swoim własnym szefem i mieć pełną kontrolę nad swoim czasem i pieniędzmi. Jakie są wady takiego rozwiązania? Fakt posiadania całkowitej kontroli nad planem dnia, może być odstraszający dla tych, którzy uważają, że ich słabą stroną jest zarządzanie własnym czasem.

Technicznie rzecz biorąc, jedyna różnica między day tradingiem i innymi rodzajami transakcji, jest czas ich trwania . Zamiast utrzymywania pozycji przez kilka tygodni lub lat, przeprowadzając transakcje typu day trading, Klienci zazwyczaj zamykają swoje pozycje w ciągu jednego dnia, często przed zamknięciem notowań. Aktywny day trading wymaga znacznie większej koncentracji niż w przypadku transakcji innego typu, ze względu na krótsze odcinki czasu i wysoką dynamikę rynków.

Bądź świadom swoich motywacji i myśli, które krążą w Twojej głowie podczas przeprowadzania transakcji day trading. Jeżeli czujesz, że się „wyłączasz”, nie wahaj się zrobić sobie przerwę. Day trading może być wyczerpujący i wymaga stałej uwagi. W czasie działania, istotna jest koncentracja i jasność umysłu.

Wspólną cechą skutecznych Klientów jest dyscyplina i świadomość własnych złych posunięć. Jednym ze sposobów, aby sprawdzić, czy cechuje Cię dyscyplina, jest zdefiniowanie zbioru zasad warunkujących Twoje decyzje transakcyjne, a następnie weryfikacja, na ile udaje Ci się ich przestrzegać. Twoje zasady powinny być przemyślane w taki sposób, by służyły jako pomoc w skutecznym przeprowadzaniu transakcji.

Dobrym pomysłem jest regularna i krytyczna ocena zasad przyjętych jako podstawa przeprowadzanych transakcji. W związku z krótkoterminowym charakterem day tradingu, taka ocena mogłaby się odbywać pod koniec każdego miesiąca. Należy pamiętać, że dopuszczalne jest okazjonalne łamanie przyjętej reguły - co bywa nieuniknione, nie należy jednak tej furtki nadużywać . Jeżeli przyjęta zasada zaczyna sprawiać coraz więcej problemów, warto przemyśleć jej dalsze stosowanie.

Zarządzanie kapitałem jest niezbędnym elementem skutecznego day tradingu, ale i każdego innego stylu transakcyjnego. Jest to szczególnie istotne, jeśli planujesz aktywne działanie na rynkach kapitałowych przez kolejne lata - będziesz wówczas musiał zastosować skuteczne strategie zarządzania kapitałem. Powstało wiele książek poświęconych zarządzaniem pieniędzmi, zawierających wiele różnych punktów widzenia. Z pewnością potrzeba nieco czasu, aby znaleźć metodę, która będzie właściwa dla Ciebie.

Niektórzy inwestorzy starają się odnaleźć okazje, by wejście w daną transakcje, dawało potencjał zysku dwa razy większego, niż zaryzykowany kapitał. Jest to określane mianem stosunku ryzyka do nagrody. Jeśli stosunek ryzyka do nagrody przekracza 1 do 2, szanse na zyskowne zamknięcie transakcji są wyższe. Pamiętaj, że najważniejszy jest efekt końcowy, łączny wszystkich transakcji w danym okresie.

Nigdy nie zapomninaj o możliwości wykorzystywania zabezpieczenia jakim jest zlecenie Stop Loss. Zanim otworzysz transakcję, powinieneś świadomie ustalić punkty, w których umiejscowisz Stop Loss. Jest to dobry nawyk, ubezpieczający Twoje transakcje na wypadek tego, że rynek podąży w przeciwnym dla Ciebie kierunku.

Po stworzeniu rzetelnej strategii - staraj się działać szybko i zdecydowanie. W momencie gdy Twoje poziomy cenowe zostaną osiągnięte i spełniają się inne, założone wcześniej warunki, rozważ szybkie działanie. W przeciwnym razie, okazja inwestycyjna może szybko zniknąć.

Zawsze staraj się zachować spokój. Jest to szczególnie ważne, w momencie gdy osiągasz straty. Staraj się reagować zgodnie ze swoimi zasadami. Rozważ wcześniej najgorsze scenariusze, dzięki czemu będziesz przygotowany na ich ewentualne wystąpienie.

Nie pozwól by opinie innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie transakcji wpływały na Twoje decyzje. Może się zdarzyć, że inni inwestorzy będą próbowali doradzać Ci bez uwzględnienia Twojej własnej metodologii. Pamiętaj, że nikt nie włożył tyle wysiłku w przygotowanie Twojej własnej strategii transakcyjnej, jak Ty. Jesteś świadom założonych wcześniej ram czasowych i ryzyka, powinieneś więc konsekwentnie przestrzegać określonych wcześniej zasad. Jeśli szukasz porad, skonsultuj się z profesjonalistą, który będzie w stanie doradzić uwzględniając Twój własny styl transakcyjny, dzięki czemu nie zejdziesz z obranej wcześniej ścieżki.

Pozostań niezależny. Jeżeli zauważysz, że przed złożeniem zleceń sięgasz po telefon lub wysyłasz maila szukając potwierdzenia Twojego punktu widzenia, zrezygnuj z transakcji. Powinieneś zaufać własnym instynktom. Jeżeli włożyłeś już wysiłek w obliczenia i dokonanie własnej analizy, nie powinieneś podawać ich w wątpliwość. Wnioski do których doszedłeś oraz plany na wejście i wyjście z transakcji, mają uzasadnione podstawy. Powinieneś zatem ufać tym założeniom, nie roztrząsać ich zanadto i nie szukać utwierdzenia w opiniach innych.

Pamiętaj o zachowaniu cierpliwości. Jeśli nie dostrzegasz żadnych realnych okazji transakcyjnych, nie zmuszaj się do działania. Im bardziej poznałeś już interesujący Cię rynek, tym łatwiej przychodzi ocenić kiedy należy rozpocząć transakcję.Twoja intuicja wyostrza się w miarę zdobywanego doświadczenia.

Znaj swoją skalę stresu. Day trading bywa stresujący, ponieważ wymaga ciągłej uwagi. Można temu przeciwdziałać poprzez skupienie się na swoich priorytetach. Spójrz z dystansem na trading i jego miejsce w Twoim życiu. Zwiększony poziom stresu może mieć negatywny wpływ na podejmowane decyzje transakcyjne. Jeżeli czujesz, że poziom stresu rośnie, to być może dobry moment, by zrobić sobie przerwę. W takiej sytuacji możesz powrócić do rynków później, gdy będziesz w lepszym nastroju.

Podczas przeprowadzania transakcji, musisz pamiętać o elastyczności. Sytuacja na rynku może się szybko zmieniać i aby osiągnąć sukces, musisz potrafić się do niej dostosować.

Trzymaj się konsekwentnie wybranego rynku i zakresów czasowych w których zaplanowałeś działanie. Są to dwa elementy, nad którymi możesz zachować ciągłą kontrolę w sytuacji, kiedy pozostałe warunki ulegają ciągłym zmianom.

Nie obawiaj się realizacji zysków. Gdyby okazało się, że wyjdziesz z zyskownej transakcji, a trend wciąż będzie się utrzymywać, nie żałuj swojej decyzji - w końcu osiągnąłeś zysk i możesz teraz czekać na kolejne okazje transakcyjne. Jeśli martwi Cię, że zbyt wcześnie wychodzisz z transakcji i tym samym zmniejszasz swoje szanse na większy zysk, możesz przemyśleć technikę powrotu do transakcji.

Podczas trwania konkretnej transakcji, warto odnotowywać własne motywacje do kolejnych ruchów transakcyjnych. Takie notatki pomogą Ci później w analizach zamkniętych już transakcji, mogą też być dobrą podstawą do skutecznej nauki na bazie własnych doświadczeń i w efekcie mieć pozytywny wpływ na Twoją skuteczność.

Powinieneś mieć również jasny obraz tego, w jakich ramach czasowych planujesz swoje transakcje – czy będzie to dzień, tydzień czy może miesiąc – oraz w którym momencie aktualnie się znajdujesz. Spójrz na swoje wcześniejsze transakcje i zadaj sobie pytanie, czy gdybyś miał możliwość ich powtórzenia, postąpiłbyś podobnie? Dzięki temu Twoje działania będą bardziej spójne, co może zwiększyć szansę na sukces w dalszej perspektywie.

Prezentowane w materiale narzędzia i rozwiązania mają charakter ogólny, a użyte dane mają charakter historyczny i nie stanowią porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów, wystawców jak również nie stanowią podstawy po podejmowania decyzji inwestycyjnych czy zawierania transakcji.