本週重要經濟事件和數據
美聯儲利率決議—— 週四
儘管市場預計美聯儲本週將把基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 的目標區間,但投資者關注的焦點在降息時間表上。目前12月的核心PCE同比已經下降至 2.9%,美聯儲抑制通脹的成效愈發顯著。與因降息預期而升至歷史新高的美國股市不同,債券市場似乎對何時降息持更為謹慎的態度。 雖然五年期國債收益率最終成功維持在十年期國債收益率以下,但兩年期國債收益率卻仍然倒掛。 如果美聯儲有意在三月份降息,那麼本週將是釋放信號的絕佳時機。 然而,如果政策制定者考慮在三月份之後將利率維持在當前水平,那麼可能會抑制市場的熱情。
英國央行利率決議 —— 週四
12 月,英國央行貨幣政策委員會以 6 比 3 的投票結果決定將基準利率維持在 5.25%,本週英國央行可能維持利率水平不變。但貨幣政策委員會的三名外部成員—— Catherine Mann、Megan Greene和Jonathan Haskel,出於對通脹的擔憂,在上次會議中投票決定將利率提高 0.25 個百分點。12 月份總體CPI同比 4%,而工資和零售銷售數據增長均弱於預期,反映當下英國經濟的下行壓力。 英國央行行長貝利在去年 12 月表示,抗通脹“仍有很長的路要走”。 市場預計 2 月份的貨幣政策不會發生變化,今年降息的預期也被修正,預計不超過100個基點。
美國1月非農就業—— 週五
12 月份美國非農新增 216,000 個就業崗位,超過經濟學家預期的 170,000 個,較 11 月份下調的 173,000 個就業崗位數字有所增加。 12月份失業率維持在3.7%,而平均收入同比增長4.1%,高於11月份的4%。 該國勞動力市場的持續走強削弱了市場對美聯儲將在3月份降息的預期,特別是在美國第四季度經濟年化增長率強於預期的3.3%的情況下。 市場預計1月非農新增就業18.5萬人,失業率預計為3.7%。
美國科技股財報
1月30日(盤後)
AMD
AMD
Alphabet:https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/alphabet-earnings-preview
微軟:https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/microsoft-earnings-preview
2月1日(盤後)
亞馬遜:https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/amazon-earnings-preview
蘋果:https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/apple-fy2024-q1-earnings-preview
Meta:https://www.cmcmarkets.com/zh/market-news/meta-earnings-preview
以下是具體經濟數據和事件:
週一:無重要數據和事件公佈
週二:歐元區四季度GDP初值(季率/年率)
美國12月JOLTS職位空缺
微軟、Alphabet、AMD財報
週三:澳大利亞第四季度CPI(年率)
澳大利亞12月未季調CPI(年率)
中國1月官方製造業與非製造業PMI
德國、法國1月CPI(月率/年率)
美國1月ADP就業人數
美國1月芝加哥PMI
週四:美聯儲利率決議
英國央行利率決議
歐元區1月CPI初值(月率/年率)
美國1月ISM製造業PMI
亞馬遜、蘋果、Meta財報
週五:美國1月非農新增就業人數
美國1月失業率
本週重要產品關注
納斯達克100(NDAQ 100 Cash) —— 1小時圖
來源:CMC Markets(1月29日)
納指100上週整體呈現盤整,表現弱於標普500和道瓊斯工業指數,因受特斯拉財報業績拖累。本週關注美聯儲利率決議和科技龍頭的財報。1小時級別處於震盪收斂區間,下方支撐關注17300。
日經225(NI225 – Cash) —— 日線圖
來源:CMC Markets(1月22日)
日經指數上週整體呈現盤整,今日止跌反彈但承壓於5、10日均線交匯,短期調整壓力仍存,MACD出現死叉背離,下方關注支撐35000。
來源:CMC Markets(1月29日)
現貨黃金上週延續弱勢震盪,但在2010附近獲得支撐,5、10日均線有形成金叉勢頭,MACD或有形成金叉跡象。若本週前兩個交易日收陽則確立短期轉多信號,並有再次上漲至2060的可能。
西德克薩斯原油(Crude Oil WTI - Cash) —— 日線圖
來源:CMC Markets(1月29日)
當前油價向上突破70 – 75的震盪區間內,目前策略以多頭為主,或進一步挑戰上方阻力80。