差价合约交易
准备开始了吗？
如果您已经有账户，请登录您选择的平台。
还没有账户？立即开设账户。
风险管理
风险管理是交易中的一个关键方面。简而言之，风险管理的目标是在不放弃上涨潜力的同时将潜在损失降到最低。本快速指南涵盖了您需要了解的基本风险管理技巧。您将了解主要的交易风险有哪些，以及如何使用一系列工具和策略来管理这些风险。
什么是交易中的风险？
与差价合约（CFD）等复杂衍生产品交易相关的风险有多种。以下我们总结了需要注意的主要风险。
什么是风险管理？
正如我们在开始时提到的，风险管理是关于在不放弃潜在收益的同时尽量减少潜在损失。虽然交易风险无法完全消除，但如果管理得当，风险可能会被控制在您可以承受的水平。大多数交易者使用一系列工具和策略作为其风险管理计划的一部分——这是一套指导交易者决策并帮助其降低交易风险的规则。一个可靠的风险管理计划应考虑以下因素：
止损单
持仓规模
多元化投资
止损订单是一种指令，当资产价格朝着不利于您的方向移动并达到您设定的退出点时，自动平仓该资产。通过这种方式，止损订单——我们将在下一节中更详细地探讨——允许您在交易未如预期发展时限制损失。
通过管理您的仓位规模，将杠杆保持在合理水平。如果您相对于账户规模开设了较大的仓位，工具价格的小幅下跌可能会对您的账户价值产生显著的负面影响。
不要把所有鸡蛋放在一个篮子里。将风险分散到多个资产、行业和地区，以减少您在特定领域遭受下跌的风险。多元化投资还可以为您的投资组合带来潜在机会。
风险管理工具
在确定了交易的主要风险以及风险管理的目标后，让我们现在探讨一些常见的风险管理方法。我们将首先介绍我们交易平台上提供的一些关键风险管理工具，然后再讨论您可以考虑作为风险管理计划一部分实施的风险管理策略。
止损订单：您可以在我们这里为所有交易添加止损订单，允许您设置一个价格，如果市场走势不利于您，您的头寸将在该价格平仓，从而限制您的损失。对于常规止损订单，如果一个工具的价格触及您设定的水平，您的头寸将自动以下一个可用的市场价格平仓。
追踪止损订单：与常规止损订单类似，追踪止损订单旨在帮助您在市场走势不利时限制损失。不同之处在于，追踪"止损"不是设置在固定价格。相反，如果工具价格向有利于您的方向移动，它会进行调整，帮助您锁定利润。追踪止损点通常是距离当前市场价格一定百分比或点数。当价格移动时，止损点保持您指定的预设距离。
保证止损订单：如果您希望完全确定交易将以您设定的确切价格平仓，而不存在滑点风险，您可以支付溢价获得保证止损订单（GSLO）。溢价基于当前市场价格。如果GSLO未被触发，溢价将全额退还。这个强大的风险管理工具在市场波动期间特别有用，因为这时跳空可能是一个主要问题。在我们的平台上，GSLO可以随时取消，或切换为常规止损订单或追踪止损订单。
限价订单：限价订单是以特定目标价格或更优价格执行交易的指令。限价订单可以帮助您以比当前市场价格更有利的价格进入或退出头寸，让您设定您准备接受的风险水平。例如，假设您想做多或"买入"苹果公司的股票。然而，您认为当前250美元每股的市场价格太高或风险太大。您希望以更低的价格——比如235美元买入。在这种情况下，您可以设置一个"买入"限价订单，如果苹果股价下跌到235美元或更低时执行交易。该订单将一直有效，直到股票下跌到您的目标价格或您取消订单。
负余额保护：我们在英国的零售客户获得负余额保护，这是一项始终开启的风险管理功能，意味着您的账户余额不会降至零以下。这项监管要求确保我们的客户不会损失超过其账户余额。
价格提醒：我们的价格提醒会在工具达到您指定的价格时通知您，帮助您发现突然或不寻常的价格变动并采取适当的行动。价格提醒是免费设置的，您可以选择如何接收它们（通过电子邮件、短信、平台内或作为移动设备上的推送通知）。
风险管理策略
除了上面讨论的风险管理工具外，还有一些策略或交易方法可以帮助管理风险。以下概述了一些最流行的风险管理策略。
限制您的交易资本
类似于只下注您能承受损失的金额的概念，决定您愿意用多少资本进行交易是个好主意。确定一个即使全部损失也不会影响您的金额，并坚持这个金额。您可以设置月度交易预算，或者如果更适合您，也可以设置每周金额。在确定金额时，考虑以下因素：
整体财务状况和需求
交易目标
风险承受能力
作为投资者或交易者的以往经验
进行压力测试
在决定分配多少资本用于交易时，一个有用的技巧是进行压力测试。模拟您开放头寸的最坏情况，考虑极端市场变动的可能性，以评估您是否能够承受经济和情感上的影响。
如果您遭受一系列每日损失，这将对您的账户余额和幸福感产生什么影响？如果压力和财务损失太严重，您可能分配了太多资本到交易中，或者暴露在太多风险之下，或者两者兼而有之。在这种情况下，尝试减少您的资本分配和风险敞口到您能够在波动的市场条件下处理的水平。这应该确保您不会过度扩张或超出您的限制进行交易。
使用固定百分比头寸规模
计算每笔交易的头寸规模，使得在止损水平的损失等于您账户价值的一个小的固定百分比，比如1-2%。例如，一个账户中有10,000美元的交易者可能会设置每个新头寸的规模，使得在止损订单水平的损失不超过他们资本的2%，即200美元。
这种方法可以帮助您保持一致的交易方法，同时也减少重大损失的可能性。它还在您的账户价值和风险敞口之间创造平衡。如果您遭受损失，您的下一个头寸将自动变小；如果您赚钱，您的头寸规模将逐渐增加。
限制您的交易数量
限制您开放头寸的数量以避免过度暴露。这可以帮助保护您免受单一市场事件的潜在负面影响。
例如，使用1.5%固定百分比头寸规模的交易者可能会为自己设定一个规则，即任何时候都不会开放超过10个头寸。这意味着如果他们在所有头寸上都亏损，假设没有滑点，他们的损失最多为交易资本的15%。您需要根据自己的情况设定适当的限制。
分散您的头寸
将您的风险分散到不同的资产、市场和行业。避免将头寸集中在密切相关的工具上，比如涉及同一货币或商品的多笔交易。
找到适合您的风险管理技巧
在本文中，我们探讨了交易中的风险概念，并介绍了几种帮助您管理这些风险的工具和策略。在开发自己的风险管理方法时，为什么不使用您的模拟账户来练习应用我们讨论过的一些技巧呢？当您准备好时，可以将所学应用到实盘交易中。
记住，每个交易者都是独一无二的，您的风险管理计划应该与您的个人情况、交易目标、风险承受能力、经验水平和交易风格相一致。
最后，在您制定自己的风险管理计划时，请记住以下几个关键点：
记住您的风险承受能力：不要暴露在超出您能承受的风险中。设定限制，只进行您能承受损失的交易。
从小开始并调整：新交易者应该从小头寸开始，随着经验的积累逐步扩大规模。
一致性很重要：最好的交易者始终如一地应用风险管理技巧，帮助在有利和不利的市场条件下保护他们的资本。
