Strategie per proteggere il tuo capitale di trading

Ma come molti trader finanziari sanno, i giocatori d'azzardo e i trader hanno due mentalità molto diverse.

Il giocatore è spesso alla ricerca di una grande vincita che lo sistemi per la vita, mentre il trader è alla ricerca di un "margine" che gli assicuri rendimenti piccoli, coerenti e prevedibili sul lungo termine. Senza dubbio, i trader cercano di realizzare profitti, ma i migliori si concentrano sulla riduzione dell'esposizione al rischio e sulla protezione del capitale di trading, pur mantenendo gli elementi che potrebbero garantire l'opportunità di beneficiare di una negoziazione redditizia.

I nuovi trader possono spesso avere qualche difficoltà con questo aspetto; cercano di fare soldi e per questo, soprattutto se sono principianti, possono tendere a concentrarsi sul profitto. Ma questo desiderio a volte può spingerli ad assumersi rischi che i trader più esperti non si assumerebbero. Ricorda, ogni perdita deve essere recuperata con una negoziazione redditizia per uscire dal rosso e rientrare nel nero.

“Quando un principiante vince, si sente brillante e invincibile. Poi corre il rischio selvaggio e perde tutto.”

― Alexander Elder

Quali sono alcune delle strategie che i trader d'élite usano per garantire le migliori possibilità di successo sui mercati?

L'approccio ideale sarebbe quello di rischiare solo i profitti che hai realizzato con i tuoi investimenti iniziali nei mercati. Ma a meno che tu non abbia un investimento iniziale estremamente elevato, seguito da una serie di negoziazioni eccezionalmente riuscite molto presto, non avrai abbastanza profitti da utilizzare come capitale di trading e da adottare appropriate strategie di gestione del rischio.

Ecco alcuni suggerimenti su come migliorare la gestione del rischio:

Negozia sempre con uno stop loss. Il trading senza stop loss è uno dei peccati principali di questa attività e non ti consente di gestire efficacemente il tuo rischio. Gli ordini stop loss permettono di specificare il prezzo a cui desideri chiudere una negoziazione, nel caso in cui il mercato si muovesse contro di te. Scopri di più sui diversi tipi di ordini stop loss.

Utilizza un rapporto rischio/rendimento. Ogni volta che inserisci una negoziazione, corri il rischio di incorrere in una perdita. I trader di successo valutano sempre il potenziale rischio e la potenziale ricompensa di una negoziazione. Inserire delle negoziazioni che presentano un profitto potenziale maggiore del rischio è l'unica cosa che abbia senso nel trading.

Gestisci il tuo capitale. Quanto capitale stai rischiando per negoziazione? È difficile sapere quali negoziazioni saranno redditizie. Di conseguenza, il fatto di rischiare un importo consistente su ogni negoziazione, unito a un discreto rapporto rischio/rendimento, dovrebbe aiutarti a proteggere il tuo conto di trading. Ciò potrebbe significare rischiare solo l'1% del totale del tuo portafoglio di trading su ogni singola negoziazione.

Diversifica le negoziazioni. Assumere posizioni long e short su titoli diversi in diversi settori potrebbe contribuire a proteggerti da qualsiasi mossa aggressiva che influisce sul mercato azionario nel suo complesso. Nell'agosto 2015, il mercato statunitense ha subito un "flash crash"¹ che ha colpito la stragrande maggioranza delle azioni quotate negli Stati Uniti. Se durante questo evento di mercato tu avessi avuto solo posizioni d'acquisto, ciò avrebbe causato un bel danno al tuo conto di trading. Ma se tu avessi avuto anche posizioni di vendita, avresti ottenuto dei profitti che ti avrebbero aiutato a bilanciare i conti.

Per limitare l'esposizione al rischio, alcuni trader possono considerare la negoziazione di un solo indice. E questa può essere una strategia di successo, specialmente in circostanze in cui il trader ha una profonda conoscenza dell'entità specifica che viene negoziata. Molte persone hanno preferenze personali su cosa si addica meglio ai bisogni, allo stile e alle preferenze di rischio relativi alla propria attività di trading. Ma in genere, purché il titolo negoziato non sia troppo irregolare o imprevedibile, la negoziazione di alcuni determinati mercati può essere una strategia adatta se l'esposizione al rischio è ridotta al minimo.

Una cosa è certa: non esiste un modo giusto o sbagliato di fare trading. Un trader potrebbe avere successo nel negoziare una determinata strategia in un modo specifico su un mercato, mentre un altro trader potrebbe subire perdite e frustrazioni. Se c'è una cosa che tutti i trader possono fare per provare a supportare la loro strategia di trading, sarebbe adottare un approccio coerente alla gestione del rischio e del capitale. Non sarà sfavillante o glamour come lo Strip di Las Vegas, ma ridurre costantemente il rischio è un modo per migliorare la redditività complessiva.

¹https://www.cnbc.com/2015/09/25/what-happened-during-the-aug-24-flash-crash.htm