Przed nami ostatnia sesja w tym roku, czas więc na wstępne podsumowanie. Był to trudny rok. Wojna w Ukrainie, konflikt zbrojny w strefie Gazy, rosnące napięcia na linii USA - Chiny oraz UE - Chiny, walka z uporczywą inflacją, obawy o spowolnienie gospodarcze, były czynnikami, które wprowadziły sporo zamieszania prawie na wszystkich klasach aktywów. W takim otoczeniu złoto postrzegane jako bezpieczne aktywo osiągnęło w grudniu najwyższą cenę w historii.
Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 29.12.2023.
Rynki akcyjne wspięły się na wysokie poziomy, a część indeksów ustanowiła historyczne maksima. Pomimo słabych wyników finansowych spółek z indeksu S&P500, popyt na akcje nie słabł i znów okazało się, że w czasie wysokiej inflacji, akcje spółek dywidendowych zyskują na popularności, gdy inwestycje w obligacje nie przynoszą oczekiwanej stopy zwrotu. Boom na sztuczną inteligencję był kolejną przesłanką do kupna akcji spółek o największej kapitalizacji, zatem rajd S&P500 i Nasdaq 100 w dużej mierze odpowiadają za ich wzrost. Wysokie stopy procentowe wywindowały rentowności obligacji na poziomy nie widziane od lat i sprowadziły ich ceny w okolice minimów z sierpnia 2007 r.
W ostatnich tygodniach amerykańskie akcje notowały wzrosty w wyniku oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych przez System Rezerwy Federalnej (FED) w przyszłym roku. Po tym, jak Jerome Powell przyznał, że cykl podwyżek stóp procentowych naprawdę się zakończył, a wykres punktowy oczekiwań FED dotyczących stóp procentowych zaczął uwzględniać do trzech obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.
Rynki pieniężne wyceniają ponad sześć obniżek stóp procentowych za oszałamiające 150 punktów bazowych w 2024 roku, z 21% szansą na obniżkę stóp już w marcu. Rentowność 10-letnich obligacji rządu USA spadła dziś poniżej 3,9%, gdy jeszcze w październiku osiągnęła wartość 5%.
Rozpoczęty w kwietniu popyt na dolara załamał się w listopadzie. W konsekwencji dolar amerykański stracił na wartości osiągając poziomy z lipca 2023 r.
Wczorajsza i dzisiejsza sesja pod hasłem “dotrwać do końca roku”.
Zgodnie z planem Rajd Świętego Mikołaja rozkręca się. Wczorajsza sesja w Europie choć przebiegała dość płasko i zakończyła się niewielkimi spadkami wszystkich głównych indeksów co i tak nie zmienia, przynajmniej na razie byczego nastawienia inwestorów.
Natomiast sesja na Wall Street zakończyła się w okolicach poprzedniego zamknięcia. Widać, że byki zza oceanu łatwo skóry nie sprzedadzą. Dow Jones Industrial Average zyskał 53 pkt., czyli 0,14% ustanawiając nowy rekord. Indeks S&P 500 zbliża się do najwyższego poziomu w historii, mimo że odsetek spółek wchodzących w skład indeksu osiągających gorsze wyniki w 2023 roku wynosi 72%. S&P500 wzrósł o 0,04%. Nasdaq Composite zniżkował o 0,03%.
Nudna sesja w Azji.
W rejonie Azji i Pacyfiku ostatnia sesja 2023 roku przebiega w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,54%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,41%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 1,60%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,08%), Szanghaj (0,42%), Singapur (1,02%). Sensex spada o 0,22% po tym jak przez ostanie dwie sesja ustanawiał rekordy wszchczasów. Indeks Asia Dow traci 0,18%.
Podsumowanie sesji na GPW.
Czwartkowa sesja na GPW zakończyła się korektą zysków wypracowanych w środę. Na globalnych parkietach trwa hossa, a zatem można było się tego spodziewać, że przy Książęcej rynek byka będzie się rozwijał w ramach tradycyjnego już Rajdu Świętego Mikołaja.
Do rozpoczęcia sesji w USA, WIG20 oscylował wokół poziomu odniesienia i dopiero w ostatniej fazie handlu skierował się na południe finiszując na poziomie dziennego minimum. Jak na razie poziom 2400 pkt. pozostaje zaporą i na ten moment opór intraday powstrzymuje zapędy byków. Dopiero pokonanie tego poziomu otworzyłoby dalszą drogę na północ. Jednak wydaje się nie czy, ale kiedy pułap 2400 pkt padnie łupem byków.
Technicznie sytuacja niewiele się zmieniła. Dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2300 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu.
Obrót na szerokim rynku wyniósł 835 mln zł. WIG stracił 0,39%. Indeks blue chipów oddał z dorobku 0,63%. WIG20fut spadł o 64%, osiągając na zamknięciu wartość 2384 pkt. Po przeciwnych stronach barykady zakończyły dzień średnie i małe spółki. Indeks mWIG40 stracił 0,02%. sWIG80 zamknął się z zyskiem 0,65%.
Złoty stabilny do głównych walut w ostatnim dniu roku.
GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,00.
EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.
USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.
CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,64.
PLNJPY – para handlowana jest po 36,00.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
