W tym tygodniu kilka banków centralnych podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. W środę uczyni to Bank Kanady. Dzień później zrobią to Bank Japonii i Europejski Bank Centralny. Z ważnych odczytów zwracamy uwagę na dane PKB w USA za III kwartał oraz na odczyty inflacyjne z największych gospodarek globu. Jednak dla rynków akcyjnych może to być najważniejszy tydzień, bowiem giganci amerykańskiego biznesu przedstawią swoje raporty kwartalne.
Wycena wzrostu inflacji i możliwe, że szybszej niż się rynki spodziewają normalizacji polityki monetarnej przez banki centralne, sprzyjają wzrostowi rentowności amerykańskich obligacji. Rentowność trzydziestoletnich amerykańskich obligacji wyniosła dziś rano 2,093%, a oprocentowanie najpopularniejszych 10-latek utrzymuje się na najwyższym poziomie od pięciu miesięcy. Ich oprocentowanie na chwilę wzrosło w piątek powyżej 1,7%, by dziś we wczesnych godzinach rannych osiągnąć poziom 1,642%.
Początek tygodnia na europejskich giełdach w większości przypadków zakończył się na plusie. Jednak sesja nia przyniosła przełomu. W efekcie wszystkie najważniejsze benchmarki, poza CAC40 (-0,31%) zyskały: FTSE 100 (0,25%), DAX40 (0,36), , FTSE MIB (0,92), IBEX 35 (0,16%). Stoxx 600 wzrósł o 0,07%. To, co przeszkadza inwestorom, to dane z Chin, czyli obawy o wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku, rosnąca inflacja, czy sytuację sektora mieszkaniowego w Chinach oraz polityka rządu Państwa Środka dotycząca ograniczenia przedsiębiorstwom dostępu do energii, czy co ważniejsze, zapowiedzi banku centralnych o zaostrzaniu ultra luźnej polityki.
W dobrych nastrojach zakończyli dzień bywalcy na Wall Street. Benchmarki rosły w oczekiwaniu na dobre wyniki spółek, a w tym tygodniu będzie ich sporo, z przedstawicielami prawie wszystkich sektorów gospodarki. Dow Jones ponownie wspiął się na historyczne szczyty. Najlepiej radziły sobie spółki technologiczne, jednak nad takimi gigantami jak Snap, Facebook, czy Twitter pojawiły się czarne chmury. Ostatecznie Dow Jones zyskał 64 punkty, czyli 0,18%. Pozostałe benchmarki finiszowały w zieleni. S&P500 zyskał 0,47%, a technologiczny Nasdaq wzrósł o 0,90%. Najwięcej zyskały małe spółki. Russell 2000 wzrósł o 0,93%.
Azjatyckie rynki akcji w większości zyskują po tym, jak Wall Street wzrosło w poniedziałek. „Nastroje w Azji mogą w dużej mierze odzwierciedlać znakomite wzrosty na Wall Street, podczas gdy sytuacja w Chinach pozostaje pod obserwacją, a środki kontroli są zaostrzane” – powiedział Yeap Jun Rong, strateg rynkowy w IG w Singapurze. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,90%, australijski S&P/ASX 200 jest płaski 0,03%, a południowo-koreański KOSPI zyskuje 0,93%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,45%), Szanghaj (-0,35%), Singapur (-0,10%), Tajwan (0,83%), Indonezja (0,57%). Indeks Asia Dow jest nad kreską 0,38%.
Za nami nudna sesja na parkiecie przy Książęcej i choć dominowały wzrosty w ślad za głównymi europejskimi giełdami, to nie na razie widać przełomu. Niestety blue chipom nie udało się wyjść powyżej piątkowego maksimum, co z technicznego punktu widzenia niesie za sobą ryzyko korekty do 2400, a nawet do 2350 pkt. Bykom nie pozostaje nic innego jak cierpliwie czekać na zakończenie korekty. Ciekawie wygląda przyszłość sektora energetycznego, który reprezentowany przez WIG Energia dotarł do oporu. Jeśli bykom nie wystarczy determinacji można spodziewać się korekty kursu Taurona i PGE. Wrzesień był dziesiątym miesiącem z rzędu, w którym te benchmarki zyskiwały. Rodzi się pytanie, czy ostatni tydzień października utrzyma hossę, czy to właśnie teraz nadszedł czas na korektę ostatniej fali wzrostowej.
Handlowi na GPW towarzyszył obrót, który na szerokim rynku wyniósł 992 mln złotych, z tego na blue chipy przypadało 748 mln złotych. Indeks WIG zyskał 0,37%. nieco większy zysk zanotował WIG20. Po Po otwarciu poniżej poziomu odniesienia, byki wyprowadziły go na zielone terytorium i do końca dnia benchmark poruszał się płasko w dziesięciopunktowej zmienności. Zamknięcie wypadło na poziomie 2427,19 pkt., w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Oznacza to wzrost wartości indeksu o 0,42%. WIG20 fut osiągnął wynik 0,45%, a WIG20usd oddał z dorobku 0,12%. Nad kreską zakończyły handel druga i trzecia liga. mWIG40 wzrósł o 0,44%. Po dziesięciu z rzędu sesjach spadkowych. sWIG80 zyskał 0,46%.
W gronie blue chipów 10 spółek przyniosło ich akcjonariuszom zyski. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły JSW (4,12%), PKN Orlen (3,59%) i Lotos (2,15%). Pozostałe 10 spółek rozczarowało inwestorów. Czerwonymi latarniami okazały się Allegro, Tauron i Asseco. Walory te zostały przecenione odpowiednio o 3,34%, 2,26% i 1,88%.
WIG20fut otworzył się niewielką luką wzrostową. W początkowej fazie handlu indeks traci 0,02%.
Bezsensowne spory z UE i chłodne stosunki z USA utrzymują presje na rodzimej walucie.
GBPPLN – utrzymał wsparcie 5,1350, pokonując opór na 5,2180. Para aktualnie handlowana jest po 5,47.
EURPLN – utrzymuje się ponad poziomem 4,50. Dziś euro wycenione jest na 4,61.
USDPLN – odbił się od poziomu 3,65 i pokonał opór wynikający ze szczytów z końca maja i początku czerwca. Dolar jest handlowany po 3,97.
CHFPLN – po odbiciu od wsparcia na 4,0320, podobnie jak pozostałe pary, wyszedł powyżej majowego oporu. Aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,32.
PLNJPY – para zbliża się do wsparcia na poziomie 27,50, które na chwilę obecną jest kluczowe dla dalszych losów pary.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
