Zaskakująco dobre dane z rynku pracy USA pozytywnie wpłynęły na wzrosty na giełdach oraz na umocnienie dolara. Po piątkowym handu, wróciły nadzieje optymistów, że dow Jones i S&P500 mają szansę na ustanowienie po raz kolejny w tym roku historycznych szczytów. Również dolar amerykański, w reakcji na dane, skokowo się umocnił do wszystkich walut z koszyka walut rezerwowych. EURUSD spadł poniżej 1,10. Jen od pięciu sesji tracił do dolara i w piątek testował szczyt z 16 sierpnia na poziomie 149, 40.
Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.10.2024.
Jednak dane danymi, a nadchodzące dni będą równie ważne dla wszystkich klas aktywów. W tym tygodniu na poważnie rozpocznie się wysyp kwartalnych raportów spółek. W tle mamy też kampanię prezydencką, która wchodzi w kluczową fazę. Pomysły kandydatów na gospodarkę oraz sprawy społeczne będą bacznie śledzone przez niezdecydowanych o ich głosy będzie się toczyć walka do ostatniej godziny. Według Committee for a Responsible Federal Budget, kombinacja obniżek podatków, podwyżek taryf, ekspansji militarnej i masowych deportacji Trumpa, zwiększy deficyt budżetowy szacunkowo o 7,5 biliona dolarów w ciągu następnej dekady. Tymczasem plany wiceprezydent Harris, wydatki na politykę społeczną, obniżki podatków dla klasy średniej i podwyżki podatków dla korporacji i gospodarstw domowych o wysokich dochodach zwiększą deficyty o 3,5 biliona dolarów.
Do tego należy dołożyć zagożenia geopolityczne związane z dynamiczna sytuacją na Bliskim Wschodzie. Te wszystkie czynniki zapewnią traderom wiele “atrakcji” i z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że zmienność na rynkach znacznie wzrośnie.
Podsumowanie sesji w Europie i USA
Na głównych giełdach Starego Kontynentu, po trzech z rzędu sesjach spadkowych, zobaczyliśmy odrabianie strat. Jedynie giełda w Londynie zaświeciła czerwienią, FTSE100 spadł o nic nie znaczące 0,02%. Pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,35% (IBEX 35) do 1,28% (FTSE MIB).
Na Wall Street ogłoszone przez Departament Pracy dane dotyczące rynku pracy zostały odebrane przez byków z ulgą. Poza początkiem notowań, przez cały dzień indeksy zyskiwały na wartości. Dow Jones spadł o 0,81%, S&P 500 zyskał 0,90%. Najbardziej przeceniony w tym miesiącu Nasdaq Composite wzrósł o 1,22%.
Dziś rano, kontrakty na amerykańskie indeksy utrzymują się w okolicach piątkowego zamknięcia.
W Azji wszechobecna zieleń
Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dzisiejsza sesja przebiega w dobrych nastrojach, w ślad za udaną sesją na Wall Street. Giełdy w kontynentalnych Chinach są zamknięte do siódmego października z powodu święta. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 2,25%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,71%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,54%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,51%), Singapur (0,24%), Sensex (0,05%).
Podsumowanie sesji na GPW
Miniony tydzień na warszawskiej giełdzie zakończył się wygraną niedźwiedzi. Piątkowa sesja mimo, że była lekko wzrostową, nic nie zmieniła w obrazie rynku. Od początku października, widac zatrzymanie rajdu byków. Podobnie jest na pozostałych giełdach Starego Kontynentu, gdzie popyt wyraźnie ostygł, ale NFP dało nadzieję na większe odreagowanie, czego nie wykorzystali gracze znad Wisły.
Tak jak można było się spodziewać, w tym pracowitym dla traderów miesiącu, będziemy musieli zmierzyć się z ponadprzeciętna zmiennością. Tak jest i na parkiecie przy Książęcej. WIG20, który jeszcze dwa tygodnie temu z sesji na sesję walczył o utrzymanie się powyżej poziomu 2300 pkt., teraz przetestował go od góry, schodząc na zamknięciu do poziomu 2291 pkt. Czy to koniec wzrostów, a może tylko chwilowa zadyszka byków?
Po wzrostowym otwarciu, WIG20 po godzinie wzrostów, wrócił pod kreskę i pozostawał tam do czasu publikacji NFP. Lepsze od oczekiwań dane wyciągnęły indeks powyżej zera i do końca dnia WIG20 już tam pozostał. Sytuacja techniczna WIG20 nie zmieniła się. Benchmark porusza się w szerokim ruchu bocznym pomiędzy 2250 a 2450 pkt. Dobra wiadomość dla byków jest taka, że linia trendu wzrostowego wciąż się broni i jeśli z globalnych parkietów nie napłyną negatywne wieści lub hurtowa realizacja zysków z długich pozycji, wciąż jest szansa na wyższe poziomy. Teraz najważniejszy zadanim dla podaży jest powrót powyżej 2300 pkt.
Z grona blue chipów, tylko dwie spółki odnotowało wzrost. Liderami wzrostów było JSW, którego akcje zyskały 8,36%. Po przeciwnej stronie rynku znalazł się Alior, który odnotował przecenę o 3,04%. Ponad 2% straciły KGHM, mBank i Santander.
Obrót na szerokim rynku wyniósł 948 mln zł. WIG zyskał 0,35%. Indeks blue chipów zyskał 0,48%. WIG20fut wzrósł o 0,48%, osiągając na zamknięciu wartość 2319 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,06%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,07%.
PLN traci, ale pozostaje w trendzie bocznym do walut rezerwowych
GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,16.
EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.
USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.
CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.
PLNJPY – para handlowana jest po 37,75.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
