Od posiedzenia Fed, gdy rynki odebrały słowa Powella jako zakończenie ścieżki podwyżek stóp procentowych, giełdy przyspieszyły wzrosty, a dolar się osłabił. Piątkowy raport Departamentu Pracy z pewnością ucieszył Rezerwę Federalną, że wreszcie rynek pracy schładza się, co w efekcie powinno przynieść zakończenie ścieżki podwyżek stóp procentowych. Będący pod presją jen umocnił się do dolara i praktycznie odrobił całą stratę wywołaną przez posiedzenie BoJ. Funt z marszu pokonał dwie bariery na poziomach 1,22 i 1,23 zyskując w piątek 170 pipsów. EURUSD osiągnęło najwyższy poziom od 23 września. Zyskały też waluty surowcowe NZD, AUD i CAD. CMC USD Index w trzy ostatnie dni tygodni stracił 18 punktów.
Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 06.11.2023.
Skokowo spadły rentowności amerykańskich obligacji. Rentowność dziesięcioletnich amerykańskich obligacji rządowych, będąca wyznacznikiem oprocentowania kredytów, spadła na zamknięciu sesji do poziomu 4,519%, gdzie jeszcze parę sięgała 5%.
W tym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na kilku ważnych odczytach i wydarzeniach. We wtorek poznamy dane o imporcie i eksporcie Chin. Mimo, że dynamika pozostaje na ujemnym terytorium, oczekuje się, że zarówno eksport jak i import nieco wzrosną. Bank Rezerw Australii podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Oczekuje się, że RBA, jako jedyny z najważniejszych banków centralnych zdecyduje się na podwyżkę kosztu pieniądza o 25 pb. W ciągu tygodnia poznamy ostateczne dane o inflacji PPI i CPI z głównych gospodarek strefy euro.
Na giełdach popyt na akcje nie ustaje.
Od środy obserwujemy solidne wzrosty na giełdach. Tak jest na głównych parkietach Europy, gdzie po serii spadków, od poniedziałku mamy spodziewane odbicie. Spadek inflacji w strefie euro i ostrożny komunikat Powella po posiedzeniu Fed sprawiły, że wszystkie wiodące indeksy ponownie wzrosły. Jednak piątkowa nie dla wszystkich okazała się łaskawa. FTSE100 i CAC40 straciły odpowiednio 0,39% i 0,19%. Pozostałe zyskały od 0,17% (Stoxx 600) do 0,69% (FTSE MIB).
Za oceanem wzrosty zdecydowanie przyspieszyły po wystąpieniu Powella i payrollsach. Dow Jones Industrial Average zyskał 222 pkt., czyli 0,66%. S&P500 wzrósł o 0,94%. Nasdaq Composite zyskał 1,38%. US 30 dotarł do ważnego oporu w okolicach 34000 pkt, który to opór będzie ważnym testem siły byków.
W Azji tydzień rozpoczyna się od wzrostów.
Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dominują wzrosty w ślad za bardzo udana, piątkową sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 2,31%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,28%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 4,32%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,49%), Szanghaj (0,75%), Singapur (0,60%), Sensex (0,55%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,64%.
Podsumowanie sesji na GPW.
Za nami bardzo udany tydzień na GPW. Wczorajsza sesja na parkiecie przy Książęcej ponownie zakończyła się wzrostami. Wydaje się, że krajowy parkiet jest nad wyraz silny w porównaniu z głównymi rynkami. Piątkowy handel na GPW znów był pokazem byczych nastrojów, jednak skala wzrostów na pewno cieszy. Sytuacja techniczna na WIG20 dalej może sprzyjać popytowi. Indeks utrzymuje się powyżej 50-cio i 200-stu sesyjnej średniej kroczącej.
Byki mogą liczyć na to, że optymizm z początku ubiegłego tygodnia ma szansę przełożyć się na poprawę nastrojów do końca grudnia, jeśli zyski z kontraktów na WIG20 będą bronione do czasu wygasania serii. Nie oznacza to jednoznacznie, że nasza giełda ma najgorsze za sobą. Wiele będzie zależeć od globalnych nastrojów, napływających danych z największych gospodarek, skutków walki z inflacją oraz tego, czy restrykcyjna polityka banków centralnych nie doprowadzi do recesji.
Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,24 mld zł. WIG zyskał 0,89%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,87%. WIG20fut wzrósł o 0,69%, osiągając na zamknięciu wartość 2187 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 1,38%. Jedynym przegranym był sWIG80, który zamknął się ze stratą 0,14%.
Od połowy października złoty utrzymuje się w wąskim zakresie wahań.
GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,14.
EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,45.
USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,15.
CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,63.
PLNJPY – para handlowana jest po 36,00.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
