Zaskakująco dobre dane z rynku pracy USA pozytywnie wpłynęły na wzrosty na giełdach Jednak już wczoraj amerykańskie benchmarki oddały cały piątkowy zysk. Czy druga połowa tygodnia przyniesie powrót optymizmu? Wtedy poznamy dane o inflacji CPI i PPI, a w piątek rozpocznie się wysyp raportów kwartalnych amerykańskich spółek. Inwestorzy z uwagą będą też wsłuchiwać się w słowa regionalnych prezesów Fed. Nie bez znaczenia będzie przebieg kampani prezydenckiej, która weszła w kluczową fazę rozgrywki. US NDAQ 100 podobnie jak US SPX 500 jak na razie pozostają w wąskim ruchu bocznym.
Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 08.10.2024.
Po wczorajszej sesji indeks VIX, znany jako indeks strachu, wzrósł o 17,86%. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 4%. Poniedziałkowy szeroki wzrost rentowności obligacji był postrzegany przez pryzmat siły gospodarczej po wzroście zatrudnienia poza rolnictwem o 254 tys. i konieczności ponownej oceny neutralnej stopy procentowej lub poziomu, przy którym stopy procentowe nie są ani akomodacyjne, ani restrykcyjne. Uczestnicy rynku finansowego przyjęli nie tylko możliwość miękkiego lądowania, w którym USA są w stanie uniknąć recesji, gdy inflacja spada, ale także perspektywę, że gospodarka może nadal się rozwijać. Najistotniejsza zmiana w sposobie, w jaki uczestnicy rynku myślą o ścieżce stóp procentowych obejmowała oczekiwania co do tempa cięć Fed. W poniedziałek, implikowane przez rynek prawdopodobieństwo wstrzymania lub braku działań Fed w listopadzie wzrosło do 14% w porównaniu z 2,6% w piątek. Traderzy nadal w większości wyceniali obniżkę o 25 punktów bazowych w listopadzie i grudniu.
Podsumowanie sesji w Europie i USA.
Na głównych giełdach Starego Kontynentu, do historii przeszła druga z rzędu sesja odrabiania strat. Jak na razie indeksy nie określiły się co do dalszego kierunku, choć dominował kolor zielony. Jedynie giełda we Frankfurcie zaświeciła czerwienią, Dax spadł o nic nie znaczące 0,09%. Pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,18% (Stoxx 600) do 0,66% (FTSE MIB).
Na Wall Street zgasł optymizm po piątkowym raporcie Departament Pracy. Od początku notowań, przez cały dzień indeksy traciły na wartości. Dow Jones spadł o 0,94%, S&P 500 stracił 0,96%. Nasdaq Composite spadł o 1,18%.
Dziś rano, kontrakty na amerykańskie indeksy utrzymują się w okolicach wczorajszego zamknięcia.
W Azji przewaga czerwieni
Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku większość giełd traci, w ślad za spadkami na Wall Street. Giełdy w kontynentalnych Chinach zostały otwarte po tygodniowej świątecznej przerwie. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,07%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,25%. Południowokoreański KOSPI traci 0,43%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-5,82%), Szanghaj (4,81%), Singapur (0,02%), Sensex (0,35%). Indeks Asia Dow w dół o 2,46%.
Podsumowanie sesji na GPW
Od trzech sesji WIG20 nie może zdecydować się jaki objąć kierunek. A za nami kolejny dzień handlowy, po którym indeks zamknął się na tym samym poziomie, a zatem nic nie zmieniło się w obrazie rynku. Od początku października, widac zatrzymanie rajdu byków. Podobnie jest na pozostałych giełdach Starego Kontynentu gdzie popyt wyraźnie ostygł. Lekkie wzrosty w Europie też nie były impulsem do zakupów akcji. Na głównych giełdach europejski i na Wall Street indeksy od kilku dni pozostają w ruchu bocznym, a inwestorzy czekają na dane z USA i wyniki amerykańskich spółek, które poznamy w dalszej części tygodnia.
Tak jak można było się spodziewać, w tym pracowitym dla traderów miesiącu, będziemy musieli zmierzyć się z ponadprzeciętna zmiennością. Tak jest i na parkiecie przy Książęcej. WIG20, który jeszcze dwa tygodnie temu z sesji na sesję walczył o utrzymanie się powyżej poziomu 2300 pkt., teraz przetestował go od góry, schodząc w piątek na zamknięciu do poziomu 2291 pkt. i na tym samym poziomie zakończył wczorajszą sesję. Czy to koniec wzrostów, a może tylko chwilowa zadyszka byków?
Po wzrostowym otwarciu, WIG20 szybki spadł pod kreskę i przebywał tam do połowy sesji, Od tego czasu na parkiecie wiało nudą. Już do końca notowań benchmark w niewielkiej zmienności oscylował wokół zera. Sytuacja techniczna WIG20 nie zmieniła się. Benchmark porusza się w szerokim ruchu bocznym pomiędzy 2250 a 2450 pkt. Dobra wiadomość dla byków jest taka, że linia trendu wzrostowego wciąż się broni i jeśli z globalnych parkietów nie napłyną negatywne wieści lub hurtowa realizacja zysków z długich pozycji, wciąż jest szansa na wyższe poziomy. Teraz najważniejszy zadanim dla podaży jest powrót powyżej 2300 pkt.
Z grona blue chipów, 10 spółek odnotowało wzrost. Liderem wzrostów było Dino, którego akcje zyskały 5,85%. Po przeciwnej stronie rynku znalazł się Cyfrowy Polsat, który odnotował przecenę o 3,63%. Ponad 2% stracił PKN Orlen.
Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,07 mld zł. WIG stracił 0,02%. Indeks blue chipów nie zmienił wartości. WIG20fut wzrósł o 0,04%, osiągając na zamknięciu wartość 2309 pkt. Większe zmiany przypadły w udziale średnim i małym spółkom. mWIG40 zyskał 0,18%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,69%.
PLN traci, ale pozostaje w trendzie bocznym do walut rezerwowych
GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,16.
EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.
USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.
CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,61.
PLNJPY – para handlowana jest po 37,60.
CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.
